Valencia CF zamknęła operację pozyskania środków na dokończenie budowy Nou Mestalla. Klub sfinalizował strukturę finansowania poprzez emisję obligacji korporacyjnych o wartości 237 mln € oraz zaciągnięcie 5-letniego kredytu na 85 mln €. Łączna kwota pozyskanego kapitału wynosi 322 mln €, czyli dokładnie tyle, ile klub potrzebował na realizację projektu.

Historyczna transakcja początkiem nowej ery

Obligacje mają 28-letni termin wykupu i zostały sprzedane inwestorom z USA. Kredyt posłuży m.in. do spłaty wcześniejszego pożyczkowego pomostowego finansowania (65 mln €). Klub planuje spłatę nowego zadłużenia z dochodów ze sprzedaży terenu po starym stadionie Mestalla, po zakończeniu budowy Nou Mestalla. Zakończenie prac planowane jest na lato 2027. Dodatkowo Valencia dysponuje 80 mln € z umowy La Liga z funduszem CVC, które również zostaną zainwestowane w stadion.

Prezes Kiat Lim, syn właściciela Petera Lima, nazwał operację historycznym krokiem i podkreślił jej znaczenie dla długoterminowego rozwoju klubu. Valencia CF korzystała przy tej transakcji z pomocy Bibium Capital (doradztwo finansowe), Addleshaw Goddard (doradztwo prawne), Beka Titulización (zarządzanie funduszem) oraz Goldman Sachs (strukturyzacja). La Liga również wspierała klub w tym procesie. Transakcja uzyskała ocenę wiarygodności kredytowej BBB, wystawioną przez jedną z agencji ratingowych specjalizujących się w infrastrukturze sportowej w Europie.

© Fenwick Iribarren Architects / Valencia CF